생명연장과 건강유지에 필수적인 산업인 헬스케어 산업의 시장규모는 현재 약 1,400조원으로, 반도체(약 500조원)의 3배 가까운 규모에 달하는데요. 앞으로도 성장을 이어나갈 것으로 기대되는 대표 산업 중 하나로 꼽힙니다.
이렇게 성장이 기대됨에도 투자는 매우 어려운 산업 중 하나가 바로 헬스케어 산업입니다. 헬스케어 산업은 대표적인 하이리스크-하이리턴(High risk-High return) 산업이기 때문이죠.
헬스케어 산업의 가장 중요한 ‘신약’을 개발하는 데는 기간도, 돈도 많이 듭니다. 보통 하나의 신약이 개발되기까지 10여년에 걸쳐, 수천억에서 많게는 조단위 투자가 이뤄지는데요. 그럼에도 성공확률은 10% 미만에 불과합니다.
이렇게 확률이 낮지만, 만약 신약 개발에 성공한다면 막대한 부가가치를 창출할 수 있습니다. 세계에서 가장 많은 매출을 기록하는 미국 애브비의 자가면역질환 치료제 ‘휴미라’는 2020년 매출이 약 23조원(198억 3200만달러)으로, 국내 제약산업 전체 시장 규모와 맞먹는 수준이죠.
확률은 낮지만 성공하면 ‘대박’인 덕에, 주식 수익률도 높습니다. 마켓워치에 따르면 1986년 이후 헬스케어 부문은 기술주 부문에 이어 두 번째로 높은 수익 성장률을 기록했는데요. 하지만 이런 기업을 개인투자자가 찾기란 매우 어렵죠. 오히려 덜컥 투자했다가 낭패를 보는 경우가 더 많습니다.
헬스케어 산업에서 수익률을 누릴 수 있는 방법은?
잘만 투자하면 ‘대박’이 나는 헬스케어 산업, 수익률은 누리고 실패 위험을 줄이는 방법은 없을까요? 테일러를 활용하면, 가능해집니다.
헬스케어 산업은 특히 미국이 주도하고 있는데요. 세계은행 추정치에 따르면 미국은 GDP의 16.89%, 인당 10,000달러 이상을 헬스케어 분야에 지출합니다. 세계 제약시장의 40% 이상을 미국이 차지하고 있죠. 제약조사 전문기관인 EvaluatePharma에 따르면, 글로벌 30대 제약기업 가운데 Pfizer, Merck & Co., Johnson & Johnson, AbbVie, Gilead Sciences, Amgen이 상위 10위 안에 드는 등 세계 제약시장에서 미국이 행사하는 영향력도 절대적입니다.
즉 헬스케어 산업을 주도하는 ‘미국’에 투자하면, 성공 확률이 높아질 수 있다고 추측할 수 있습니다. 테일러에서는 지수(US 500)과 산업(헬스케어)를 선택해 원하는 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
그럼 미국 헬스케어 산업에서 수익률은 누리고, 투자 실패 위험을 줄이려면 어떤 종목들을 골라 포트폴리오를 구성해야 할까요? 위에서도 살펴봤듯이 헬스케어 산업의 가장 큰 특징은 ‘성장을 지속한다’는 것인데요. 따라서 헬스케어 산업은 ‘성장성’을 가장 중요한 투자 포인트로 잡을 수 있습니다. 즉 성장이 돋보이는 미국 헬스케어 기업들만 꾸려서 포트폴리오를 꾸린다면, 원래 의도한 투자가 가능합니다. 하지만 이를 위해 개인투자자가 성장성 등을 일일이 정의하고 기준을 정하기에는 어려움이 많은데요. 테일러에서는 이런 투자자들이 손쉽게 포트폴리오를 구성할 수 있도록, ‘성장 모멘텀 스코어’를 제공합니다.
테일러 '성장 모멘텀 스코어'를 활용한 투자 기준 성과
테일러의 ‘성장 모멘텀 스코어’는 매출 성장을 핵심으로 영업이익과 수익률이 높은 종목들을 선정하는데요. 이를 활용해 미국 헬스케어 기업들을 꼽으면 어떤 특성이 나타날까요?
종목 선정 조건) 투자 전략 스코어
'성장 모멘텀 스코어' 8 이상
포트폴리오 설정
시가총액 높은 순, 인덱스 비중
리밸런싱 설정) 포트폴리오 재조정 주기
3개월마다 한 번
투자 성과 조회 기준 설정
2014년 2월 시작 ~ 2022년 6월 종료
거래비용 설정
0.4%
가장 큰 특징은 매출 성장률이 더욱 높아졌다는 건데요. 테일러의 ‘성장 모멘텀 스코어’가 8점 이상인 헬스케어 기업들을 따로 꼽아보니, 이 종목들의 연간 매출 성장률은 헬스케어 산업 대비 50% 높게 나타났습니다. 즉 타 산업대비 매출 성장률이 높은 헬스케어 산업 내에서도 더 매출 성장이 높은 종목들이 꼽혔다는 의미입니다.
테일러 전략 vs 헬스케어 산업 매출 성장률 비교
또한 애널리스트들이 전망하는 매출 전망치가 높아지는 기업들이 많았다는 점도 특징입니다. 그럼 이런 기업들로 포트폴리오를 꾸려 투자했다면, 실제 투자했다면 결과는 어땠을까요? 과거 검증 기간 동안(2014년 2월~2022년 6월) 동안 308.98%의 성과를 거둔 것으로 나타났는데요.
같은 기간 동안 미국 내 대표 500개로 이루어진 US 500지수 수익률은 112.4%, 이중 헬스케어 산업 수익률은 141.7%로 나타났습니다. 즉 테일러를 활용해 미국 헬스케어 산업에서 ‘성장’에 집중한 결과, 수익률이 더욱 우월해졌음을 알 수 있습니다.
테일러 전략 vs 헬스케어 산업 vs US 500 누적 수익률 비교
이렇듯 산업 특징에 맞는 조건를 활용한다면, 투자에 더욱 적합한 기업을 추려 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 테일러에서는 ‘성장 모멘텀 스코어’ 외에도 ‘가격 모멘텀 스코어’, ‘이익 모멘텀 스코어’ 등을 제공하고 있는데요. 테일러에서 원하는 산업에 딱 맞는 조건를 활용해 본인만의 포트폴리오를 구성해보세요.
<다이렉트 인덱싱 솔루션, 테일러 활용법>
투자기준 만들기 가이드 영상
나만의 헬스케어 포트폴리오 만들기
하이리스크-하이리턴의 대표적인 산업, '헬스케어'
생명연장과 건강유지에 필수적인 산업인 헬스케어 산업의 시장규모는 현재 약 1,400조원으로, 반도체(약 500조원)의 3배 가까운 규모에 달하는데요. 앞으로도 성장을 이어나갈 것으로 기대되는 대표 산업 중 하나로 꼽힙니다.
이렇게 성장이 기대됨에도 투자는 매우 어려운 산업 중 하나가 바로 헬스케어 산업입니다. 헬스케어 산업은 대표적인 하이리스크-하이리턴(High risk-High return) 산업이기 때문이죠.
헬스케어 산업의 가장 중요한 ‘신약’을 개발하는 데는 기간도, 돈도 많이 듭니다. 보통 하나의 신약이 개발되기까지 10여년에 걸쳐, 수천억에서 많게는 조단위 투자가 이뤄지는데요. 그럼에도 성공확률은 10% 미만에 불과합니다.
이렇게 확률이 낮지만, 만약 신약 개발에 성공한다면 막대한 부가가치를 창출할 수 있습니다. 세계에서 가장 많은 매출을 기록하는 미국 애브비의 자가면역질환 치료제 ‘휴미라’는 2020년 매출이 약 23조원(198억 3200만달러)으로, 국내 제약산업 전체 시장 규모와 맞먹는 수준이죠.
확률은 낮지만 성공하면 ‘대박’인 덕에, 주식 수익률도 높습니다. 마켓워치에 따르면 1986년 이후 헬스케어 부문은 기술주 부문에 이어 두 번째로 높은 수익 성장률을 기록했는데요. 하지만 이런 기업을 개인투자자가 찾기란 매우 어렵죠. 오히려 덜컥 투자했다가 낭패를 보는 경우가 더 많습니다.
헬스케어 산업에서 수익률을 누릴 수 있는 방법은?
잘만 투자하면 ‘대박’이 나는 헬스케어 산업, 수익률은 누리고 실패 위험을 줄이는 방법은 없을까요? 테일러를 활용하면, 가능해집니다.
헬스케어 산업은 특히 미국이 주도하고 있는데요. 세계은행 추정치에 따르면 미국은 GDP의 16.89%, 인당 10,000달러 이상을 헬스케어 분야에 지출합니다. 세계 제약시장의 40% 이상을 미국이 차지하고 있죠. 제약조사 전문기관인 EvaluatePharma에 따르면, 글로벌 30대 제약기업 가운데 Pfizer, Merck & Co., Johnson & Johnson, AbbVie, Gilead Sciences, Amgen이 상위 10위 안에 드는 등 세계 제약시장에서 미국이 행사하는 영향력도 절대적입니다.
즉 헬스케어 산업을 주도하는 ‘미국’에 투자하면, 성공 확률이 높아질 수 있다고 추측할 수 있습니다. 테일러에서는 지수(US 500)과 산업(헬스케어)를 선택해 원하는 포트폴리오를 구성할 수 있습니다.
그럼 미국 헬스케어 산업에서 수익률은 누리고, 투자 실패 위험을 줄이려면 어떤 종목들을 골라 포트폴리오를 구성해야 할까요? 위에서도 살펴봤듯이 헬스케어 산업의 가장 큰 특징은 ‘성장을 지속한다’는 것인데요. 따라서 헬스케어 산업은 ‘성장성’을 가장 중요한 투자 포인트로 잡을 수 있습니다. 즉 성장이 돋보이는 미국 헬스케어 기업들만 꾸려서 포트폴리오를 꾸린다면, 원래 의도한 투자가 가능합니다. 하지만 이를 위해 개인투자자가 성장성 등을 일일이 정의하고 기준을 정하기에는 어려움이 많은데요. 테일러에서는 이런 투자자들이 손쉽게 포트폴리오를 구성할 수 있도록, ‘성장 모멘텀 스코어’를 제공합니다.
테일러 '성장 모멘텀 스코어'를 활용한 투자 기준 성과
테일러의 ‘성장 모멘텀 스코어’는 매출 성장을 핵심으로 영업이익과 수익률이 높은 종목들을 선정하는데요. 이를 활용해 미국 헬스케어 기업들을 꼽으면 어떤 특성이 나타날까요?
가장 큰 특징은 매출 성장률이 더욱 높아졌다는 건데요. 테일러의 ‘성장 모멘텀 스코어’가 8점 이상인 헬스케어 기업들을 따로 꼽아보니, 이 종목들의 연간 매출 성장률은 헬스케어 산업 대비 50% 높게 나타났습니다. 즉 타 산업대비 매출 성장률이 높은 헬스케어 산업 내에서도 더 매출 성장이 높은 종목들이 꼽혔다는 의미입니다.
테일러 전략 vs 헬스케어 산업
매출 성장률 비교
또한 애널리스트들이 전망하는 매출 전망치가 높아지는 기업들이 많았다는 점도 특징입니다. 그럼 이런 기업들로 포트폴리오를 꾸려 투자했다면, 실제 투자했다면 결과는 어땠을까요? 과거 검증 기간 동안(2014년 2월~2022년 6월) 동안 308.98%의 성과를 거둔 것으로 나타났는데요.
같은 기간 동안 미국 내 대표 500개로 이루어진 US 500지수 수익률은 112.4%, 이중 헬스케어 산업 수익률은 141.7%로 나타났습니다. 즉 테일러를 활용해 미국 헬스케어 산업에서 ‘성장’에 집중한 결과, 수익률이 더욱 우월해졌음을 알 수 있습니다.
테일러 전략 vs 헬스케어 산업 vs US 500
누적 수익률 비교
이렇듯 산업 특징에 맞는 조건를 활용한다면, 투자에 더욱 적합한 기업을 추려 포트폴리오를 구성할 수 있습니다. 테일러에서는 ‘성장 모멘텀 스코어’ 외에도 ‘가격 모멘텀 스코어’, ‘이익 모멘텀 스코어’ 등을 제공하고 있는데요. 테일러에서 원하는 산업에 딱 맞는 조건를 활용해 본인만의 포트폴리오를 구성해보세요.
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